Un proceso comercial que el equipo entienda
Etapas, información necesaria, responsables y reglas para saber qué sigue con cada oportunidad.
SERVICIOS DE TH3RD GROUP
CRM personalizado y seguimiento de clientes
Que cada consulta tenga un lugar, un responsable y un siguiente paso. Configuramos el CRM según la forma en que tu equipo vende y hace seguimiento, no como otra hoja de cálculo.
¿ES PARA TU EMPRESA?
Cuándo tiene sentido empezar aquí.
Para equipos que manejan prospectos entre correos y archivos, dejan conversaciones sin seguimiento o no tienen claro quién debe responder.
Qué podemos implementarALCANCE
Qué podemos dejar funcionando.
El alcance final se confirma según tu proceso y tus herramientas.
Consultas conectadas con el seguimiento
Un recorrido definido desde la web u otra fuente autorizada hasta el contacto correspondiente, con manejo de duplicados y fallas.
Reglas para dar continuidad
Tareas, recordatorios y visibilidad de pendientes, con aprobación humana cuando la comunicación lo requiera.
CÓMO EMPEZAMOS
Un recorrido concreto, sin adivinar qué sigue.
Revisamos cómo trabajan hoy
Puedes mostrar los campos y etapas que usan. No envíes información sensible de clientes por el formulario público.
Configuramos lo acordado
Definimos registros, permisos, recepción de consultas y seguimiento según el CRM y las integraciones seleccionadas.
Lo probamos con el equipo
Revisamos consultas, duplicados, cambios de responsable y recuperación ante fallas. Dejamos claros el uso y el mantenimiento.
MIRA UN EJEMPLO
Conoce la capacidad antes de hablar de tu proyecto.
Prueba Compass: consulta una empresa ficticia, cambia la etapa de una oportunidad y crea una tarea vinculada.
Explorar ejemplos de trabajoPREGUNTAS FRECUENTES
Antes de empezar.
¿Necesitamos desarrollar un CRM desde cero?
No siempre. Primero evaluamos si basta con configurar una herramienta existente. Un desarrollo a medida tiene sentido cuando el proceso y su mantenimiento lo justifican.
¿Se puede conectar el formulario de la página web?
Sí, según las herramientas, los accesos y el alcance acordado. Definimos validación, duplicados y qué hacer cuando no se puede confirmar la entrega de una consulta.
¿Sirve para inmobiliarias o empresas de servicios?
Podemos definir la recepción, asignación y seguimiento de consultas para esos procesos. Agendamiento, mensajería e integraciones del sector se revisan según tus sistemas; no se dan por disponibles.
¿Podemos reemplazar los archivos de clientes y conectar el seguimiento?
Un CRM con alcance definido puede organizar contactos, etapas comerciales, llamadas, contexto de correos, cotizaciones, responsables y seguimiento. En inmobiliarias o empresas de limpieza y servicios, empezamos por consultas, asignación, citas y presupuestos; no prometemos un producto sectorial listo para usar. Formularios, agendamiento, WhatsApp y otras conexiones dependen de interfaces, consentimiento y permisos. Importaciones, duplicados, reportes y mantenimiento se acuerdan antes de implementar.
El ejemplo muestra una capacidad; no es una cuenta de cliente lista para usar. Licencias, migración de datos, envío de mensajes y soporte continuo se acuerdan por separado.
Volver a todos los serviciosTU PRÓXIMO PASO
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Describe el proceso o el sitio que tienes hoy y qué esperas mejorar. Revisaremos contigo el alcance y el siguiente paso.